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万万没想到!近期的稀土走势,"竟已有当初白酒的味道了。”

“疯狂”的稀土:一个月板块大涨36%,远超锂电、芯片,主题ETF更成市场“最靓的仔”,还能上车吗?

“年少不知稀土香,待到涨时方恨少。”

万万没想到!近期的稀土走势,竟已有当初白酒的味道了。

数据显示,截至7月1日-30日,中证稀土产业指数一个月内涨逾40%。

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同期,沪深300下跌7.9%、中证500上涨了0.60%、上证综指下跌了5.4%。

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主题板块方面,同期新能源车、芯片、锂电池的涨幅均远落后于稀土的涨幅。

有网友甚至调侃称:整个稀土板块不只是处于“主升浪”,而是“疯狗浪”。

稀土板块的悄然发力,也带动了相关基金大涨。在众多指数基金中,收益靠前的正是稀土主题基金,其中:排名第一的嘉实中证稀土产业ETF,近一月的回报高达33.31%。排名第二的是华泰柏瑞中证稀土产业ETF,回报为32.88%。

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那么这轮行情,到底能走多久?面对风口起舞的稀土,我们究竟该如何布局?

今天3分钟理财就和大家聊聊稀土相关的概念基金。

一、啥是稀土?

稀土是 15 个镧系元素以及钪、钇共 17 种金属元素的总称。

由于稀土在光、磁、电方面具有非常优异的物理特性,且难以被替代,其被广泛应用于电子信息、石油化工、冶金、机械、能源等行业。

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其中,稀土磁性材料(钕铁硼)是稀土下游需求占比最大且成长性最好的领域。

它是电机的关键材料,被广泛应用到新能源汽车领域。

据中金公司,高性能钕铁硼在汽车中主要应用在新能源车永磁电机与EPS及微电机中,在新能源汽车中其他部位也会越来越多地用到钕铁硼,这也是未来稀土永磁需求增量最大的下游之一。

据测算,按照2025年全球新增约2089万辆新能源车测算,对于磁材的拉动有望达到7.3万吨,折合镨钕氧化物的需求为2.3万吨,5年年均增速为45%。

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二、为啥突然火了?

当前稀土正站在供需重塑新时代的起点。

从供给端来看,今年3月,工信部长肖亚庆指出,稀土没卖出“稀”的价格,卖出了“土”的价格,就是因为恶性竞争、竞相压价,使得这种宝贵的资源被浪费掉了。

7月7日,在工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议上,工信部副部长王江平表示,推动《稀土条例》尽快出台。

对供应实施严格的控制,意味着稀土只会越“稀”,按土卖的日子一去不复返了。

从需求端,新能源上游材料属性强化将赋予稀土需求端更高的成长性。

根据中国汽车工业协会的统计数据,2021年上半年,国内的新能源汽车产销分别是121.5万辆和120.6万辆。同比上一年均上涨了2倍。其中纯电动汽车产销102.2万辆和100.5万辆。

与此同时,缅甸疫情升温或将进一步加剧稀土供给短缺。

缅甸是全球第三大稀土矿生产国,但为防控第三波新冠疫情,缅甸7月17日至25日全国放假9天,短期影响供给。

三、这波行情还会持续吗?

据东北证券,稀土的新能源上游材料属性正逐步强化,未来十年需求增速或达10%以上,龙头公司对应增速有望超20%。类比锂钴,稀土估值体系有望迎来重构。需求端高成长的同时,供给弹性较弱,预计未来三年稀土短缺将加剧,看好行业景气度持续提升。稀土板块或将迎来估值和业绩的戴维斯双击,把握拥有全球定价权的核心资产价值重估机遇。

据中金公司,稀土磁性材料(钕铁硼)是电动车驱动电机核心功能材料,未来电动车需求的加速增长有望驱动稀土上游镨钕供需迎来转折点,稀土及磁材行业有望迎来供需结构优化和估值提升的新时代,行业战略性配置机遇凸显。

四、稀土相关的概念基金有哪些?

布局稀土相关概念的基金有很多。

但名字里直接带稀土字样的却很少。

Wind数据显示,名字中直接带有稀土字样的基金有两只,且全是ETF基金。

嘉实中证稀土产业ETF和华泰柏瑞中证稀土产业ETF。

这是两只较为新的基金。

其中,嘉实中证稀土产业ETF成立于2021年3月9日,最新规模3.95亿元。

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华泰柏瑞中证稀土产业ETF成立于2021年2月26日,最新规模13.71亿元。

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对于喜欢更多选择的小伙伴来说,还可以从沾边稀土概念的一些基金中寻找机会。

截至8月3日,中证稀土产业指数的十大权重股中,自由流通市值排在前三的分别是:北方稀土、包钢股份、中国铝业。

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1、重仓北方稀土的基金

参考刚刚披露完的基金二季度报数据,重仓北方稀土的基金有31家。

其中持股数量最多的10只基金,包括华泰柏瑞中证稀土产业ETF、南方中证申万有色金属ETF、国泰国政有色金属行业等。

从业绩上(不考虑稀土产业ETF和华泰柏瑞中证稀土产业ETF,下同)来看,排名第一的是国泰国证有色金属行业,近1个月(截至8月3日)回报率达22.55%。

这只基金成立于2015年3月,最新基金规模27.26亿。基金经理为谢东旭,从业超4年,任期回报133.53%。

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值得注意的是,虽然这只基金近3年表现不俗,但是成立以来的总回报却并不理想。

这主要是因为这只基金的前两任基金经理业绩不太给力。

2、重仓包钢股份的基金。

二季报数据显示,重仓包钢股份的基金有6家。

从业绩上(不考虑稀土产业ETF和华泰柏瑞中证稀土产业ETF,除去规模1亿元以下的基金,)来看,排名第一的是中融国证钢铁,近1个月(截至8月3日)回报率达10.50%。

这只基金成立于2015年6月,最新规模3.17亿。

尽管今年以来业绩亮眼,但此前业绩实在不太理想,导致其基金经理的任期回报为负。

3、重仓中国铝业的基金。

二季报数据显示,重仓中国铝业的基金有25家。

其中持股数量最多的10只基金,包括南方中证申万有色金属ETF、国泰国政有色金属行业、华泰柏瑞中证稀土产业ETF等。

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从业绩上(不考虑稀土产业ETF和华泰柏瑞中证稀土产业ETF,下同)来看,排名第一的是国泰国政有色金属行业,近1个月(截至8月3日)回报率为22.55%。

排名第二的是中信保诚中证800有色,近1个月(截至8月3日)回报率为22.13%。这只基金成立于2013年8月,最新基金规模17.72亿元,现任基金经理黄稚。

“疯狂”的稀土:一个月板块大涨36%,远超锂电、芯片,主题ETF更成市场“最靓的仔”,还能上车吗?

历年业绩波动较大,今年来的表现较为亮眼。

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最后总结一下:

第一:稀土行业短期景气度,会受到多种因素的综合影响。

比如新能源汽车销量情况、全球风电新装机容量、稀土市场价格的波动,这也导致相关主题基金的业绩起伏较大。

加上市场持续震荡,结构性分化明显,所以对于基金小白来说,建议投资相关指数基金,以进一步分散个股风险。

第二:和其它基金一样,投资稀土主题基金不能只看短期业绩。

尤其是偏好稳健的投资者,挑选相关基金时,需要综合考虑业绩的稳定性,以及风险收益比。

投基有风险,入市须谨慎。以上基金品种均不成投资建议。


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