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国投瑞银新能源也将迎来二次首发!三个月新基回报率69.81%,“牛基”是怎样炼成的?

2021年以来,A股大盘行情上演“过山车”行情,题材分化局面加剧,譬如新能源、光伏等资产继续上行,消费服务、生物医疗等板块从风光无限转为低迷调整。截至9月1日,中证新能源指数年内收益率为48.40%,大幅跑赢大盘走势。

《每日财报》注意到,国投瑞银旗下基金经理施成以投资新能源资产见长,所管理基金既顺应A股优质产业发展趋势,还能在跌宕行情中获得超预期的收益。根据同花顺IFIND数据,截至9月1日收盘,施成管理的国投瑞银进宝以466.77%的回报,成为近三年主动权益基金的冠军。国投瑞银先进制造以385.61%的成绩,成为近两年主动权益基金的冠军。

新基三个月暴涨70.4%,双料冠军国投瑞银施成迎牛基二次首发

来源:同花顺IFIND

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不仅如此,施成管理的国投瑞银产业趋势,仅成立于2021年6月9日,截至9月1日三个月时间就获得70.41%的收益率,此成绩在新发基金中极为罕见。旗下成立2019年11月的国投瑞银新能源,年内收益率达到88.15%,同类产品排名第二,8月份净值增长率达到29.62%,是当月排行榜冠军。

这样成绩闪闪发光的基金经理谁人不爱,谁人不想买进他管理的基金?

这样的机会还真来了,而且是双倍的惊喜。

9月13日,得益于亮眼的成绩,这只年度收益排名第二、8月月度冠军的国投瑞银新能源基金迎来二次首发,给投资者更多的“上车”机会。同时,国投瑞银产业趋势基金也于9月9日迎来建仓期后的开放期,届时将放开买入、卖出。

三个月新基回报率69.81%,“牛基”是怎样炼成的?

国投瑞银产业趋势成立于6月9日,短短三个月,收益率就高达69.81%,成为当之无愧的“牛基”。从历史净值明细来看,近期该产品创造出连续10个交易日上涨的好成绩,8月18日至8月31日累计收益率达到23.99%。

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由于业绩大幅跑赢其他同类产品,国投瑞银产业趋势股吧简直炸开了锅,许多基民晒出了收益,并感叹“买少了”,也有基民等着基金建仓期满后买入,称“快开,我要买”。

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国投瑞银产业趋势尚未公布十大重仓股名单,但从其此前披露的信息来看,施成看好智能汽车、自动驾驶、5G的硬件与应用、新能源等领域的发展趋势,而这些领域也备受资本市场追捧。施成准确地判断市场的风口,并择优重仓,从而获得超越同类的成绩。

精准“袭击”优质个股,施成是如何做到的?

基金经理施成素有“科技猎手”之称,并非徒有虚名。施成已有10年证券从业经验,曾任中国建银投资证券研究员,招商基金研究员,深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员等职务,2017年3月份便加入国投瑞银基金,对科技及相关产业有全面而深入的理解。

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(图为基金经理施成)

据Wind数据显示,截至9月1日,施成所管理的国投瑞银新能源、国投瑞银先进制造、国投瑞银进宝年内收益率分别为88.15%、85.82%和79.80%,同类排名分别第2名、第4名和第5名。其中,施成管理的国投瑞银进宝近3年收益率位列行业第一。

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施成所管理基金之所以做到同类产品名列前茅,与其出色的选股能力是分不开的。以国投瑞银先进制造为例,施成管理该产品时长2年又158天,任职回报率高达411.55%。

从国投瑞银先进制造的历史持仓来看,早在2019年,施成就已经看好新能源资产,并于当年末布局新能源动力系统行业,投资比例从2019年年中的4.28%提升至18.3%,至2020年年中,投资比例再度提至26.7%。

就具体个股”战役“而言,汇川技术(300124.SH)是施成的”封神之作“之一。

早在2019年末,施成对汇川技术投资比例为2.72%。到了2020年3月份,汇川技术呈现出一定调整,施成迅速“挥刀”加仓至4.4%;2020年中,施成再次加仓,投资比例增至8.06%,此后汇川技术如同开启“上升模式”,至2020年9月末,施成再度浮盈加仓至10.16%。

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(图源:东方财富网,汇川技术走势图)

2019年年末,汇川技术股价仅为20.07元/股,至2020年末,股价涨至61.96元/股,一年之内涨幅达到3倍。截至9月1日,汇川技术股价为70.22元/股。

进一步看,团队给力+个人能力是更深一层的原因。整个团队对于各科技领域从上游资源,到中游材料和制造,再到下游的终端应用进行了全景覆盖,并有机结合,从整条产业链上下游来进行分析判断。施成则擅长基于已有信息对产业发展做沙盘推演,在某些情况下可以预判行业下一步变化,投资机会便如此被挖掘出来了。

更为难得的是,只要识别出好股票,施成敢于重仓,这也使其管理的基金大部分时间都保持较高持仓,主要通过产业向上趋势、公司良好质地来抵御市场风险,虽然看起来有些“大胆”,但也更容易获得超额收益。

牛人牛基,上车的机会到了

如今,经历了三个月的漫长等待,国投瑞银产业趋势终于将在9月9日迎来建仓期后的开放期。更值得关注的是,施成旗下另一只基金——国投瑞银新能源也将迎来二次首发。

一般而言,只有过往业绩相当不错,且未来仍有较大发展空间的基金才会有二次首发的机会。从国投瑞银和渠道在宣传到投教的重视度上可以看到,该只产品二次首发的力度都不逊于新发。

目前国投瑞银产业趋势和国投瑞银新能源都已进入稳定运营期,只是后者运作的时间更长一些。两只基金投资范围的不同之处在于:国投瑞银产业趋势可覆盖多行业,而国投瑞银新能源则投资于新能源主题相关行业证券比例不低于非现金基金资产的80%。对于基民投资者来说,如果更看好新能源,那就可以买入二次首发的国投瑞银新能源;如果除了新能源,还看好其他行业,那就可以买入国投瑞银产业趋势。

唯一让投资者担忧的是,新能源板块前期涨幅已经很大,后续还有多大上涨空间?对此,施成接受采访时表示,整个新能源行业本身增速很快、蓬勃向上,像新能源汽车、光伏、风电等,未来可能会有新投资机会涌现。从中长期视角来看,不管是新能源汽车整个泛新能源行业,还有很长的发展期且发展势头很好,也会有细分赛道的切换。

施成指出,目前这轮复苏可能远远不止简单的周期起伏,而是众多新兴产业推动下的全球经济再增长,新兴产业的投资伴随快速而大幅的变化,各产业链中常常会有细分赛道的切换。

在施成看来,目前新能源行业主要矛盾在于产能的供给,而不是需求,产业链的利润分配会逐渐向上游转移,资源和化工将有较大的机会。对于设备制造业方面,由于行业的快速增长,2020年开始的资本开支可能会出现供不应求的情况,预计会有规模更大的资本开支,可能要持续到2022年。

此外,预期2022年硅料供给瓶颈消除后,光伏行业增长将会提速。其新的紧缺环节和上游的偏资源类产品,将是施成关注的重点。同时,施成还认为储能行业、智能汽车、物联网等将会有较好表现。

“我们会不断研究、跟踪行业变化,挖掘投资机会,对投资者来说,长期坚持定投这类基金比较合适。”施成称。对于基民投资者来说,选择最优秀的基金经理同行,才能获得超预期回报。


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